一、课程定位

金融投资学是研究金融投资的基本原理即金融资产投资运动及其经济关系的规律性、金融投资的决策方法，以及金融投资调控与管理的一门应用理论科学。它既要研究金融资产投资运动的基本理论、基本规律，又要研究金融资产投资的决策方法、操作方法等应用技巧，而且还应研究金融投资的管理体制、管理方式、调控机制等问题。

二、课程内容设计

广义地讲，金融投资学应将所有的金融资产，包括储蓄存款、贷款、股票、债券、投资基金、衍生证券等都纳入研究之列。但如此一来，本课程理论内容将不仅十分庞杂，而且可能与金融相关学科的内容重复，为此，我们在本课程的理论内容设计安排上未储蓄存款、贷款等纳入研究范围，而主要研究股票、债券、投资基金等有价证券以及各种衍生证券的投资。

三、课程建设历程

山东大学《金融投资学》课程教学始于1993年，之前如同全国高校一样，在财经专业中主要讲授《基本建设经济学》和《投资经济学》课程。1992年，我国金融市场特别是证券市场呈现出火爆发展之势，证券市场的发展，也唤起了社会公众普遍而强烈的金融投资意识，参与金融投资也成为大量普通社会公众的实际经济行为。实践的发展，使我们深深感受到，投资学的研究仅限于“实物资产投资”是不够的，还应开展“金融资产投资”的理论研究；同时，高等院校作为为社会培养专业人才的摇篮，也应在经济类专业教学中增设金融投资课程，以适应向社会输送适于从事拿融投资业务活动的应用性人才的需要。故此，从1992年下半年开始，本课程负责人胡金焱教授便着手于《金融投资学》一书的资料搜集、整理和结构体系构思等写作准备工作，并于1993年春在山东大学经济类各专业本、专科生中开设了这一课程。1995年，《金融投资学》第一版教材出版。此后，本课程成为山东大学经济类各专业的专业必修课。由于当时正值我国证券市场建立不久，证券投资在国内方兴未艾之时，国内各高校也陆续开出了《证券投资学》等类似课程。因此，可以说，本课程的教学是金融市场发展的产物。

此后10余年来，我国证券市场无论在规模还是在市场结构上都得到了长足的发展，资本市场也被确立为社会主义市场体系的重要组成部分，在国内高校财经专业中，证券投资也成为一门必修课被普遍地讲授。基于形势的发展和变化，对金融投资学科的理论体系和内容进行全面的修订十分必要。为此，2004年，胡金焱教授主持修订并出版了本教材第二版。教材沿用了原版的名称，但在原有的理论框架基础上，对金融投资的基础理论、运行理论、决策理论、调控理论与政策等内容进行了全面的调整、更新和完善。

四、理论课程特色

1．本课程主要面向财经专业本科生教学，在理论内容上力求全面、完整，理论体系严密，使学生系统接受本课程的理论教育。

2．本课程注重理论分析的力度和深度，重点讲授金融投资的基础理论、运行理论、决策理论和调控理论，涉及金融投资技术、技巧分析时，在理论上也侧重于理论方法的阐释，以期在理论层次上体现出“金融投资学”作为一门学科的特点和要求。

3．本课程注意与金融相关学科如金融经济学、金融工程学、风险管理等理论知识以及数理统计方法的交叉融合，使学生形成较合理的知识结构。

4．理论课程注意吸收学科最新成果，特别是关注国内外证券市场的发展动态及最新知识，及时补充到课程教学中，尽可能地将传统理论与现代理论进展有机结合起来。

5．编写出版了理论教学的配套案例教材，精心设计案例，运用到教学中。